2019年中国塑料加工业发展报告

2019年，我国塑料加工行业坚持新发展理念，积极应对风险挑战，以供给侧结构性改革为主线，以科技创新为动力，加速结构调整，促进行业持续稳步增长，经济运行呈现稳中有进的态势。

一、总体运行平稳

（一）产量平稳增长

2019年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量8184.17万t，同比增长3.91%，比上年同期提高2.8个百分点。

1.从塑料制品分类看

产量及增长率最高的塑料制品是塑料薄膜，产量为1594.62万t，占总产量的19.48%，同比增长16.35%。同比下降幅度最大的是泡沫塑料制品，产量为258.19万t，降幅16.16%；其次是农用薄膜，产量为85.21万t，同比下降10.59%；此外，日用塑料制品，人造革、合成革产量也为负增长。2019年塑料制品行业产量见表1。2019年全国塑料制品分品种产量占比见图1。2019年塑料制品分品种产量增长情况见图2。

2.从塑料制品生产地区分布情况看

塑料制品生产主要集中在广东、浙江、安徽、江苏等地区。广东产量最高，为1339.11万t，占总产量的16.36%；其次是浙江，为1307.59万t，占总产量的15.98%。增长率最高的是河南，产量为424.42万t，同比增长33.98%；其次是湖南，产量为405.83万t，同比增长15.61%。增长率最低的是山东，产量为336.44万t，同比下降13.58%。

全国十大地区塑料制品总产量为6674.18万t，占全国塑料制品总产量的81.55%，比上年增加4.53个百分点，塑料制品行业生产区域呈进一步集中趋势。2019年塑料制品主要地区产量见表2。2019年塑料制品产量地区占比见图3。2019年塑料制品产量主要地区同比增长情况见图4。

3.从塑料制品区域布局情况看

2019年，东部十省市塑料制品产量4712.50万t，占全国塑料制品产量的57.58%，同比增长1.45%。中部六省发展迅速，塑料制品产量2204.18万t，占全国塑料制品产量的26.94%，同比增长11.31%，河南、湖南、江西的产量增长率较高，分别为33.98%、15.61%、12.33%。西部十二省区塑料制品产量1117.7万t，占全国塑料制品产量的13.66%，同比增长1.52%，发展势头放缓。2019年东部地区塑料制品产量和占比情况见表3。2019年中部地区塑料制品产量和占比情况见表4。2019年西部地区塑料制品产量和占比情况见表5。2019年东北地区塑料制品产量和占比情况见表6。

我国塑料薄膜的主要产区在东部省份，东部六省占总量的65.83%。河南塑料薄膜产量同比增长188.52%，占比从2018年的5.44%提高到2019年的13.76%。山东、云南是我国农用薄膜的主要产区，2019年广东农用薄膜产量有较大幅度增长，浙江农用薄膜产量却大幅下降。广东是我国泡沫塑料制品产量最大的省份，陕西、四川、安徽、河南的泡沫塑料制品产量增长较快，湖北泡沫塑料制品产量降幅较大。人造革、合成革生产较为集中，福建、安徽、浙江是生产大省，合计占全国该类产品总产量的65.69%；安徽产量已超过浙江位居第二；湖南、江西产量增长较快。其他塑料制品的最大产区是浙江、广东，重庆、湖南等中西部省份增长也较快。2019年塑料薄膜十大生产地区见表7。2019年农用薄膜十大生产地区见表8。2019年泡沫塑料制品十大生产地区见表9。2019年人造革、合成革十大生产地区见表10。2019年日用塑料制品十大生产地区见表11。2019年其他塑料制品十大生产地区见表12。

（二）效益显著增长

1.营业收入持续增长

2019年，全国塑料制品行业实现营业收入19077.48亿元，同比增长2.77%，略低于全国轻工行业同比增长2.83%的平均水平，也低于全国工业同比增长3.8%的平均水平，在轻工25个行业中居第13位。营业收入占轻工行业总量的9.64%，占全国规模以上工业企业营业收入的1.8%。

营业收入最高的是塑料零件及其他塑料制品制造，为5750.9亿元，占塑料制品行业营业收入的30.14%；其次是塑料板、管、型材制造，为3926.59亿元，占塑料制品行业营业收入的20.58%。增长率最高的是塑料板、管、型材制造，同比增长6.60%；其次是人造草坪制造，实现营业收入109.27亿元，同比增长4.78%。增长率最低的是塑料人造革、合成革制造，实现营业收入872.11亿元，同比下降5.49%。2019年塑料制品行业子行业营业收入见表13。2019年塑料制品行业子行业营业收入占比情况见图5。2019年塑料制品行业子行业营业收入同比增长情况见图6。

2.利润总额大幅增长

2019年，全国塑料行业累计完成利润总额1054.52亿元，同比增长12.68%，高于轻工行业7.14%和全国工业-3.3%的平均水平。利润总额占全国规模以上工业企业的1.7%，占轻工行业的8.14%，在轻工25个行业中居第8位。

利润总额最高的是塑料零件及其他塑料制品制造，为322.55亿元，占塑料制品行业利润总额的30.59%；其次是塑料板、管、型材制造，为244.50亿元，占塑料制品行业利润总额的23.19%。增长率最高的是塑料薄膜制造，利润总额为132.38亿元，同比增长22.25%；其次是泡沫塑料制造，利润总额为40.94亿元，同比增长18.43%。增长率最低的是人造草坪制造，利润总额为4.36亿元，同比下降19.43%；其次是塑料人造革、合成革制造，利润总额为28.86亿元，同比下降14.49%。2019年塑料制品行业子行业利润总额见表14。2019年塑料制品行业子行业利润总额占比情况见图7。2019年塑料制品行业子行业利润总额同比增长情况见图8。

3.营业收入利润率有所提高

2019年，全国塑料制品行业营业收入利润率为5.53%，比上年增加0.27个百分点，略低于全国工业5.86%的平均水平，也低于全国轻工行业6.54%的平均水平。其中利润率最高的是塑料板、管、型材制造，为6.23%；其次是塑料包装箱及容器制造，利润率为6.00%。营业收入利润率最低的是塑料人造革、合成革制造，仅为3.31%。2018—2019年塑料制品行业子行业营业收入利润率情况见表15。

4.亏损面和亏损额有所收窄

2019年，全国塑料制品行业规模以上企业有15835家，比2018年年末的15571家增加264家，同比增长1.7%。全国塑料制品行业亏损企业数为2168家，亏损企业亏损额为102.53亿元。2019年塑料制品行业亏损企业和亏损额见表16。

（三）出口持续增长

2019年，塑料制品累计出口749.33亿美元，同比增长7.94%；累计进口195.91亿美元，同比下降1.37%；进出口贸易总额为945.24亿美元，实现贸易顺差553.42亿美元，贸易顺差占我国对外贸易顺差的13.18%。

出口额最高的是其他塑料制品，累计完成出口额195.12亿美元，占总出口额的26.04%；其次是日用塑料制品，累计完成出口额182.29亿美元，占总出口额的24.33%。增长率最高的是其他塑料制品，同比增长10.26%；其次是建筑用塑料制品，累计完成出口额81.23亿美元，同比增长8.8%；塑料板、片、膜、箔、带及扁条累计完成出口额127.47亿美元，同比增长8.72%，也高于行业平均水平。增长率最低的是塑料管及其附件和塑料人造革、合成革，同比分别增长1.42%和1.91%。2019年全国塑料制品出口情况见表17。2019年塑料制品行业子行业出口额占比情况见图9。2019年塑料制品行业子行业出口额同比增长情况见图10。

二、行业发展稳中向好

1.结构调整取得新成效

2019年，塑料加工行业淘汰落后产能、加快产品转型升级工作取得了明显成效。行业大力实施“三品”战略等措施，逐渐向高端化、品牌化、绿色化转型。电池隔膜行业扩大高端产品产能；塑料配线器材行业加快五大通用塑料高端专用料的开发利用，加快改性复合塑料、特种工程塑料、合金材料的产业化；塑料助剂行业企业进行产品结构调整；滚塑行业企业首次推出尼龙滚塑材料，取代进口，在工程机械油箱等领域得到应用；高端聚酯薄膜国内部分产品已可替代进口，进口数量进一步减少；人造革、合成革加速淘汰落后产能，以水性聚氨酯等环保材料生产的生态型合成革产量增加；科技型创新产品比重持续加大，进一步推进了塑料工业结构调整与转型升级。

2.行业集中度进一步提升

塑料加工行业规模以上企业数量稳步增长，规模较大、总体质量较好的行业龙头企业发展步伐加快，数量增加，其相应的市场综合竞争能力也逐步提升。规模小、技术水平低的企业发展则出现了困难，有部分停产或转产。订单越来越向实力雄厚、管理规范、质量优异的大企业转移，行业继续呈现出强者愈强、弱者愈弱的趋势。资源配置也向优势企业倾斜，进一步推进产业结构优化。

3.行业整体创新意识增强

随着高端产品市场需求的增长，科技创新、工艺水平提升、消费升级在行业中持续进行。企业注重创新转型，推进设备升级、机器换人，实现人工减少、成本降低、管理效率提高，为高质量发展助力。

三、多措并举攻坚克难

2019年，我国塑料加工行业克服中美贸易摩擦、部分产品结构性过剩、严格的环保治理、塑料垃圾的负面舆论等因素的影响，多措并举，攻坚克难，促进行业不断进步。

1.积极应对中美贸易摩擦，实现出口稳步增长

2019年5月10日起，美国对中国原征收10%关税的2000亿美元的进口商品加征关税至25%，按中国版税号统计，涉及塑料制品共36个税号，占2017年对美出口额的60.45%。美国是我国塑料制品第一大出口国，加征关税对行业出口影响较大。行业企业积极应对，采取各种措施稳出口。在行业共同努力下，2019年对美出口额虽小幅下降，但整体出口额实现较大增长。

2.大力推进生态化建设，促进绿色发展

塑料污染问题受到了前所未有的关注。2019年年初，海南省委办公厅、省政府办公厅联合发文，宣布海南省一定时间内全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品。年底，海南省第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》。世界多个国家和地区也提出将禁止使用塑料袋等一次性塑料用品。行业在呼吁人们正确使用塑料，科学进行一次性塑料制品回收、处理的基础上，在开发和利用生物降解材料、一次性塑料制品减量化、降低碳排放、推动废塑料回收等方面开展了大量积极有效的工作。

中国塑料加工工业协会承办了中国工程科技论坛“高分子可持续发展工程科技论坛”之“塑料生态化建设分论坛”，举办了塑料生态化与绿色技术创新体系建设系列活动，举办了中日海洋塑料污染应对座谈会。通过类似的相关活动，积极引领和推动废塑料防治和塑料生态化建设，倡导社会各界从生产、应用和回收利用等环节减少废塑料的产生，号召社会正确认识、媒体科学报道废塑料污染问题。

3.积极拓展应用新领域，创造新需求

2019年，行业积极拓展新的应用领域，创造新的需求和新的经济增长点。在房地产行业低迷的背景下，塑料管道等行业在相关国家政策的推动和影响下，布局“一带一路”、海绵城市建设、智慧城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治等，获得新的市场空间。EPS墙体保温板材应用市场清淡，行业企业积极开拓一体板、地暖、隔声板等创新应用市场，取得较好效果。2019年汽车产销量下降，车（不含冷藏车）用聚氨酯硬泡和软泡整体用量随之下滑，但聚氨酯行业企业积极开拓新市场，在其他应用领域获得增长。人造革、合成革行业在市场需求不足的情况下，仍积极拓展新用途，推动生态型、时尚型合成革等高端合成革逐渐成为市场主流。

4.积极推进智能进程，降成本提品质

塑料加工成本尤其是人工成本持续增长，技术工缺乏及招工困难问题进一步凸显。为减少用工成本，提升产品品质，营造更大的利润空间，塑料加工行业积极推行机器换人，由劳动密集型向技术创新型方向转变。例如：塑料配线器材行业逐步实现生产、粉料、供料等设备的自动化；人造革、合成革行业自觉采纳和实践智能制造，呈现新增长态势；塑料家居用品企业学习“接近无人的智能化注塑车间”样板，提高智能制造水平。

四、行业发展建议

1.继续坚持创新引领

行业要密切关注国家科技领域的新进展和产业发展新变化，瞄准产品的高端化、差异化和专用化，加强以企业为主体的创新体系建设，集中攻克一批“卡脖子”技术短板，建设一批高质量、高水平的创新工作组，创新方法、路线，开展科技创新年、专家院士行等系列活动，强调创新的供给侧与需求侧精准对接、高效创新和政产学研金用集成创新，打造创新的产业链，促进产业链协同创新，实现高质量发展。

2.深入实施“三品”战略

行业企业要加强产业链协同创新，研发新材料，提高产品性能。通过提品质、增品种、创品牌，弘扬工匠精神，倡导精品制造，提高产品附加值，提升利润水平，促进行业转型升级，实现由大向强转变。

3.大力推动智能制造

要继续开展“两化”深度融合，创新行业发展模式，推进转型升级，落实“中国制造2025”，推动智能制造，建设产业智能系统，引进数字化、智能化技术，加快塑料行业智慧发展。

4.加速推进绿色发展

要加强行业自律，坚持绿色环保生产，在塑料制品的生产、运输、销售等环节减少塑料颗粒与产成品的无序丢弃。加强一次性塑料制品的可循环、易回收、可降解替代产品的研发，推动塑料制品的功能化、多次利用和塑料废弃物高值化回收应用研究工作。建议积极、科学地推动垃圾分类制度建设，加强废塑料回收、利用的科学、有序、系统化管理。

5.主动拓展国际市场

受美国对中国商品加征关税的影响，我国塑料制品对美出口额下降。行业要瞄准国际新兴市场，开展广泛的国际合作，实现多元化发展，从产品出口到产能输出，促进塑料相关产业扩展国际市场空间。

〔供稿单位：中国塑料加工工业协会〕