3.3 企业规模的变化
企业规模是影响市场结构的因素之一。一方面，有些企业为了追逐规模经济不断扩大企业规模，成为超大型企业。另一方面，由于生产方式和生产环节的不断变化，有些企业却只从事生产中的某一个环节，而将该生产环节不断做大，追逐另一种规模经济。经济全球化条件下，这种改变时刻都在发生。
根据国际上通行的标准，一般以企业从业人数、销售收入和资产总额作为划分企业规模的标准。选取这三个指标能够全面衡量企业规模的状况，但有时限于数据的可得性，不得不只选取其中一项或两项指标从一个侧面反映企业规模的变化状况。
另外，某一国家或地区按产业划分的全部企业的数据难以获得，只能选取部分企业作为研究对象。下面的分析采用世界500强、中国500强和美国500强的相关数据进行分析。虽然500强企业数据不能全面衡量、反映全部企业的规模变化的实际状况，但是，从另外一个角度讲，参与全球竞争的企业主要是大企业，它们才是真正影响全球竞争态势的市场主体。所以，选取500强企业作为研究对象具有一定的代表性，对相关问题具有一定的解释性。
因此，下面的分析以《财富》世界500强排行榜以及中国企业联合会、中国企业家协会的中国企业500强排行榜中的企业销售收入[28]作为衡量指标，从一定程度上可以反映企业规模的大小以及变化。
3.3.1 世界500强企业最大最小规模变化
1.世界500强企业概况
目前美国三大商业杂志《财富》、《福布斯》和《商业周刊》以及英国的《金融时报》都对世界500强企业进行排名。《财富》号称世界500强排行榜是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单，它按照企业销售收入对企业排序。《福布斯》综合考虑年销售额、利润、总资产和市值对企业进行排序，《商业周刊》和《金融时报》则都是把市值作为主要依据。《福布斯》世界500强排名不包括美国本土公司。《商业周刊》的排名仅限于发达国家。像中国这样的发展中国家，《商业周刊》另有新兴市场排名。而《财富》则是将世界各国都纳入考量范围。[29]企业销售收入是衡量企业规模的重要指标，因此，下面采用《财富》世界500强排行榜对企业规模进行分析，比较企业规模变化情况。[30]
近些年来，中国企业实力增强，上榜企业数量不断增加。表3—8显示，近几年尤其是2008年以来[31]，世界500强企业中国上榜企业数量大幅增加，1996年中国仅有中国银行和中国粮油食品（集团）有限公司两家企业上榜，分别位居167位和338位；2002年中国也仅有13家企业上榜，前100位中仅有3家企业；2008年上榜企业数量达35家，前100位中仍然仅有3家；2009年上榜企业数量达43家，前10位中有1家，前100位中有5家；2010年上榜企业数量达54家，前10位中有3家中国企业，其中中国石油化工股份有限公司排名最高，位居第7位，中国国家电网排名第8位，中国石油天然气集团公司排名第10位，前100位中中国上榜企业达到8家。
表3—8 世界500强企业中国上榜企业数量变化情况
中国上榜企业规模不断扩大。从表3—9可以看出，中国企业最大规模和最小规模逐年增大（受金融危机影响，2010年企业规模整体下降）。2009年中国上榜企业最大规模是1996年的10.78倍，是2002年的4.30倍，中国企业规模扩张速度是非常快的。与全部500强企业规模相比，中国上榜企业最大规模与世界500强企业最大规模的差距逐年缩小。1996年全球最大规模是中国最大规模的9.56倍，到2010年这个倍数缩小到2.18倍。
表3—9 世界500强企业中国上榜企业规模变化情况
中国企业综合实力仍需加强。《福布斯》世界500强企业排行榜显示，2005年中国上榜企业总共6家（其中台湾3家），前100位中有2家，最大规模497.5亿美元，最小规模52.80亿美元；2009年上榜企业数量22家，其中前100位中有6家，前200位中有9家，最大规模1542.80亿美元，最小规模55.60亿美元；2010年上榜企业数量36家，其中前100位中有7家，前200位中有10家，最大规模2084.75亿美元，最小规模44.17亿美元。显然，中国上榜企业规模不断扩大。《福布斯》排行榜是按企业综合实力衡量的，显然《福布斯》中国上榜企业比《财富》中国上榜企业数量要少，表明中国企业综合实力仍需加强。
2.世界500强企业按产业划分的销售收入分析
为进一步分析按产业划分的企业规模分布及市场竞争情况，选取世界500强企业排行榜中涉及的23个产业作为研究对象，如表3—10所示。选取这23个产业的基本原则是：首先，被选取的产业具有一定的代表性；其次，被选取的产业数据具有连续性，能够进行时间序列分析；再次，被选取的产业销售收入和企业数量在世界500强总销售收入和企业总数量中占有一定的比重；最后，方便与中国相关数据的比较。
表3—10列出了世界500强企业按产业划分的销售收入占世界500强总销售收入的比重。可以看出，被选取的23个产业的销售收入之和占全部500强企业总销售收入的比重在70%以上，企业数量达到360家左右，并且选取的4个年份的数据相对稳定，波动幅度比较小。在全部23个产业中，金融业（包括商业银行和保险）无论是产业的销售收入总和还是企业数量占全部500强企业的比重都是最大；其次是炼油业，由于近些年石油价格高速上涨，2009年炼油业销售收入占全部销售收入的比重高达17.6%，接近金融业的19.4%（商业银行的这一比重为13.4%，保险业的这一比重为6.0%），炼油业企业上榜数量达到48家；车辆与零部件业也是重要产业之一，其销售收入占全部销售收入的比重维持在7.7%—9.6%之间，企业上榜数量则在30家左右。显然，金融、炼油以及车辆与零部件等产业是各国经济发展的重要产业，也是全球经济发展的重要内容。
表3—10 世界500强企业按产业划分的销售收入占世界500强总销售收入的比重
3.世界500强企业按产业划分的最大规模分析
从横向比较看，炼油、综合商业、车辆与零部件、商业银行和保险等产业的企业规模相对较大，这和按产业划分的销售收入占总销售收入比重的情况相似。如图3—4所示，2008年和2009年两年上榜企业按产业划分的最大规模变动相对较小（邮政服务除外，2009年日本一家邮政企业上榜，拉开了与其他企业规模的差距）。2009年，炼油业最大销售额达4836亿美元，烟草业最大规模在所有产业中最小，为281.4亿美元，二者相差16倍，显然这些产业之间的差距仍然较大。事实上，除上述几个产业之外，其他产业的差距相对较小，最大和最小相差4倍左右。
图3—4 2008年和2009年世界500强企业按产业划分的最大规模
从纵向比较看，23个产业中有12个产业的最大规模一直呈现扩大趋势，其他11个产业的最大规模则呈现波动变化。表3—11的数据显示，采矿及原油生产、炼油、建材与玻璃、工农业设备、通讯设备、计算机及办公设备、制药、电信、航空运输、综合商业、商业银行和邮政服务等12个产业的最大规模处于上升趋势。
其他11个产业则呈现出波动变化状态。其中车辆与零部件、航天与防务、专业零售和保险等产业在2002年和2008年还呈现规模扩张趋势，到2009年呈现下降态势，显然受金融危机影响较大。烟草业作为一个特殊的产业，在2003年5月21日通过的《世界卫生组织烟草控制框架公约》的影响下，2002年以后烟草业的最大规模呈现不断下降趋势，2009年的销售收入仅相当于2002年销售收入的38.6%。工程与建造的最大规模在2002年下降之后再次呈现上升势头。能源业最大规模在2008年变小，2009年再次扩张。
表3—11 世界500强企业按产业划分的最大规模变动情况
4.世界500强企业按产业划分的最小规模分析
比较分析世界500强企业按产业划分的最小规模变动趋势可以看出，进入国际竞争舞台的门槛是逐年提高的。表3—12显示，除少数产业（如采矿及原油生产、烟草、建材与玻璃、能源和专业零售等产业）企业最小规模在个别年份出现缩小之外，其他涉及的产业中企业最小规模都是呈现逐年扩大趋势。虽然说未进入世界500强并不意味着企业生存成问题，但至少在全球化竞争中是处于相对劣势的。这些产业的企业最小规模逐年扩大的趋势表明，规模优势对于全球化竞争来讲仍然是重要的。
表3—12 世界500强企业按产业划分的最小规模变动情况
企业最大、最小规模的不断扩张说明全球化竞争条件下，企业能够在更广泛的范围实现规模经济，原来在一国之内企业规模扩张到一定程度就会出现规模报酬递减的现象在全球化竞争条件下被弱化了，很难说企业将在怎样的规模水平才会进入规模报酬递减阶段。
表3—13列出了世界500强企业按产业划分的最大规模与最小规模的比值，这些产业的比值并没有出现明显的变化规律，比值既有不断扩大的，也有不断缩小的，更有不规则变动的。从平均成本曲线来说，平均成本曲线的底部可以是大范围变化，也可能是较小范围的变化，这和不同产业特征相关联。在所有产业中，炼油、车辆与零部件、综合商业、商业银行等产业的最大规模与最小规模比值相对较大。
表3—13 世界500强企业按产业划分的最大规模与最小规模比值
3.3.2 中国500强企业最大最小规模变化
1.中国500强企业概况
中国企业联合会、中国企业家协会从2002年开始根据企业销售收入公布中国500强企业排行榜，为分析中国企业最大最小规模奠定了一定基础。
受国际金融危机的影响，2009年中国企业500强销售收入增长势头有所放缓，入围门槛提高幅度下降。2009年中国企业500强的销售收入总额达到26万亿元，比2008年提高了19.7%，增速比2008年降低5.3个百分点；资产总额达到74.2万亿元，比上年提高了19.2%，增速比上年增加6个百分点。2009年中国企业500强的入围门槛从上年的93.1亿元上升为105.4亿元，入围门槛首次突破百亿元大关，比上年增长13.21%，增速比上年大降15.69个百分点。[32]
从产业分布看，中国500强企业中传统产业比重较大，呈现“重化工”特征。2009年中国500强企业共分布在75个产业中，企业数量排在前5位的产业是：黑色冶金及压延加工业（金属产品）的企业最多，有65家入围，占总数的13.0%，排在第2位至第5位的分别是建筑业（工程与建造）33家，煤炭采掘及采选业（煤炭采掘）26家，一般有色冶金及压延加工业（金属产品）21家，电力、电气、输变电等机械、设备、器材、元器件和线缆制造业（电子和电气设备）18家，这5个产业500强企业数量占总数的32.6%。从销售收入看，排在前5位的产业是黑色冶金及压延加工业，银行业，建筑业，石化产品、炼焦及其他燃料加工业（炼油），石油、天然气开采及生产业（原油生产），其销售收入占500强企业销售收入总额的36.8%。其中，黑色冶金及压延加工业的销售收入占据500强企业的11.4%，是500强企业中销售收入最多的产业。[33]
2.中国500强企业按产业划分的销售收入分析
选取2002年、2008年和2009年中国500强企业销售收入数据进行分析，比较企业规模变化情况。中国产业分类和世界500强中产业分类有一定的差别，本着相互比较方便的原则，对中国500强的产业分类进行一定的调整、合并，尽量和世界500强的产业分类相接近，最终选择24个产业进行分析。这24个产业并没有和世界500强选择的产业完全对应，例如世界500强中综合商业和专业零售业具有相当重要的地位，但是在中国500强企业中并没有进行明确的区分，并且这两个产业在中国500强中也没有表现出较大的比重；家用电器及零部件生产、纺织、房地产等产业对中国经济来讲具有重要的地位，在中国500强中也有许多企业上榜并占据重要位置，但这些产业并未在世界500强企业中体现出来；煤炭采掘、原油生产在世界500强中属于同一产业，而在中国500强中如果合并则从企业规模上出现较大差异，所以分开统计；电力生产在世界500强中被划分为公共设施，中国还没有明确的划分。总之，中国500强选取的分析对象和世界500强选取的分析对象存在一定差异，无法对这些产业进行更细致的比较。
表3—14列出了中国500强企业按产业划分的销售收入占中国500强总销售收入的比重。可以看出，被选取的24个产业的销售收入之和占全部500强企业总销售收入的比重在75%左右，企业数量达到370家左右，并且选取的3个年份的数据相对稳定，波动幅度比较小。
表3—14 中国500强企业按产业划分的销售收入占中国500强总销售收入的比重 （%）
在24个产业中，金属产品业占中国500强总销售收入的比重最大，2009年达14.1%，企业数量达到92家，为了和世界500强比较，金属产品包含了黑色冶金及压延加工业和一般有色冶金及压延加工业以及其他金属产品，即使这样，金属产品业也是中国经济重要的组成部分，如前所述，不管是销售收入还是企业数量，黑色冶金及压延加工业都占有重要的经济地位。其次是原油生产、商业银行和炼油，2009年这三个产业的销售收入分别占中国500强总销售收入的7.5%、7.5%和6.1%，车辆与零部件业的销售收入占中国500强总销售收入的比重在2008年达到5.4%，2009年为4.6%，企业数量基本维持在24—26家。与世界500强企业相对应，金融、原油生产、炼油、车辆与零部件等产业也是中国经济的重要组成部分。工程与建造业在中国经济发展中起着重要的推动作用，企业数量和销售收入占中国500强的比重比较大。
相反，制药、房地产、纺织、计算机及办公设备等产业的企业数量和销售收入占中国500强的比重仍然比较小。2009年，制药业上榜企业7家，销售收入仅占中国500强总销售收入的0.5%；房地产业虽然一直被看做近几年快速发展的产业，但上榜企业仅有6家，销售收入占中国500强总销售收入的0.6%；传统优势产业纺织业上榜企业虽然达到11家，但销售收入占中国500强总销售收入的比重仅为1.0%；计算机及办公设备业上榜企业6家，销售收入占中国500强总销售收入的1.0%。
3.中国500强企业按产业划分的最大规模分析
炼油、原油生产、商业银行、电信、保险等产业企业的最大规模相对较大。如图3—5所示，2009年炼油业最大销售额为14624.4亿元，为所有产业中最大企业规模。制药业最大规模在所有产业中最小，为259.4亿元，二者相差56倍，2002年不同产业最大规模的最大值和最小值也相差56倍，2008年相差53倍，产业之间规模差距非常大。除去炼油、原油生产、商业银行、电信、保险等产业，其他产业的最大规模差距相对较小。
按时间序列分析按产业划分的最大规模变化情况（如表3—15所示）可以看出，24个被选产业中除了计算机及办公设备、电子和电气设备、车辆与零部件三个产业在2009年最大规模出现缩小之外，其他产业企业最大规模都呈现不断扩大趋势。计算机及办公设备、电子和电气设备、车辆与零部件三个产业属于中国出口较多的产业，受金融危机影响，2009年出现规模缩小现象。其他产业受影响较小，但2009年规模扩张幅度小于往年。
图3—5 2002年、2008年和2009年中国500强企业按产业划分的最大规模
表3—15 中国500强企业按产业划分的最大规模变动情况
4.中国500强企业按产业划分的最小规模分析
如前所述，中国500强的入围门槛是逐年提高的。家用电器及零部件生产、航天与防务、商业银行2009年最小规模相对2008年缩小，保险业2008年最小规模相对2002年缩小[34]，除了这四个产业最小规模有缩小的现象，其他产业最小规模均呈现逐年扩大趋势，见表3—16。
表3—16 中国500强企业按产业划分的最小规模变动情况
表3—17给出了中国500强企业按产业划分的最大规模与最小规模比值，2009年相对2008年来讲有13个产业的最大最小规模比值是扩大的；烟草业最大最小规模比值2009年相对2008年来讲未变；其余10个产业最大最小规模差距缩小。炼油业除了中国石油化工集团公司之外，其他企业规模相对较小，导致最大规模和最小规模差距高达100多倍。其次是商业银行最大最小规模差距也比较大，主要是近些年金融业快速发展，入围中国500强的中小银行较多，最大和最小规模差距变大。另外，原油生产、电力生产、工程与建造、化学品、车辆与零部件、金属产品等产业最大最小规模差距也较大，相比世界500强企业按产业划分的最大最小规模差距要大。
表3—17 中国500强企业按产业划分的最大规模与最小规模比值
3.3.3 世界、美国和中国500强企业最大最小规模比较
1.世界500强与中国500强企业最大最小规模比较
为进一步分析中国企业与全球企业之间的差距，选取2002年、2008年和2009年世界500强与中国500强企业重叠产业的企业规模进一步比较分析。涉及的汇率换算问题，2002年采用当年美元对人民币的平均汇率8.2770，2008年和2009年则采用中国企业联合会、中国企业家协会关于中国500强企业的报告中换算的汇率，2008年1美元等于7.3046元人民币，2009年1美元等于7.0696元人民币，以下的分析都采用该汇率进行换算。
对世界500强和中国500强企业按产业划分的总体规模进行比较，用中国500强按产业划分的总体规模除以世界500强按产业划分的总体规模，得到表3—18。数据显示，尽管中国500强总体规模与世界500强相比仍然比较小，但是中国500强与世界500强之间的差距在不断缩小。2002年中国500强总体规模相当于世界500强的0.052，到2008年这一数值上升到0.122，2009年达到0.141，中国500强企业的整体实力在增强。具体到这些产业，2008年与2002年相比，中国500强按产业划分的总体规模与世界500强比值除了制药业之外都是增加的，2009年与2008年相比，这一比值有12个产业是增加的，炼油、工程与建造、通讯设备、计算机及办公设备、电子和电气设备以及金属产品等6个产业这一比值是变小的，显然对于那些市场主要以出口为主的产业来说，受金融危机影响比较大。
表3—18 中国500强按产业划分的总体规模与世界500强比值
比较世界500强和中国500强企业按产业划分的最大最小规模，用世界500强按产业划分的最大最小规模除以中国500强按产业划分的最大最小规模，得到表3—19和表3—20。不管是最大规模还是最小规模，世界500强和中国500强按产业划分的比值绝大多数是不断缩小的，也就是说，中国500强的企业规模相对世界500强来说是不断壮大的，规模优势逐渐明显。烟草业由于世界500强规模缩小导致中国与其差距变小。伴随着中国加入WTO，化学品、建材与玻璃、电信、航天与防务等产业出口增加带动了中国企业规模的扩张，缩小了与世界500强的差距。中国制药业与全球制药业规模差距仍然较大。尤其是相对于中国13亿多人口大国来讲，中国制药业的市场空间很大，也亟须产生大而强的制药企业。
表3—19 世界500强按产业划分的最大规模与中国500强比值
2008年和2009年相对于2002年，中国500强按产业划分的最小规模差距缩小非常迅速，再次印证中国500强的整体实力不断增强。电信、保险和铁路运输则是例外。中国的电信业发展相对来讲比较稳定，2002—2009年上榜企业一直只有三家，而且三家企业发展速度相当，所以，中国电信业上榜企业与世界电信业上榜企业最小规模差距变化不大。铁路运输尚属垄断产业，其发展变化小，与世界铁路运输业的差距变化也较小。如前所述，由于中国保险业起步较晚，该产业世界最小规模与中国最小规模出现了先增后降的变化。
表3—20 世界500强按产业划分的最小规模与中国500强比值
2.美国500强与中国500强企业最大最小规模比较
将美国500强企业数据与中国500强企业数据进行比较，得到表3—21和表3—22。数据显示，中国500强企业规模与美国500强企业规模差距也在不断缩小。2008年中国500强总体规模相当于美国500强的0.273，到2009年这一数值增加至0.333。2009年与2008年相比，中国500强按产业划分的总体规模与美国500强的比值有13个产业是提高的，5个产业是下降的。中国在工程与建造、建材与玻璃、电子和电气设备、金属产品、铁路运输等产业的总体规模比美国大。炼油、计算机及办公设备、制药、保险等产业中国总体规模还不到美国的20%。
相比2008年，2009年美国500强按产业划分的最大最小规模与中国500强的比值绝大多数是下降的，最大规模比值有14个产业下降，最小规模比值有13个产业下降。中国的制药业与美国相比最大规模相差仍然比较大，2008年美国制药业最大规模是中国的19.2倍，2009年仍然高达17.4倍。这说明中国制药业的发展中企业规模比较分散，没有形成规模较大的“龙头”企业。另外，在烟草、工农业设备、计算机及办公设备、车辆与零部件等产业，中国企业规模与美国存在较大差距。
表3—21 中国500强按产业划分的总体规模与美国500强比值
表3—22 美国500强按产业划分的最大最小规模与中国500强比值
